진켐

주주여러분께

신 주 발 행 공 고

상법 제416조, 제418조 제2항에 의거 2024년 12월 13일 개최한 당사 이사회에서 제 3자배정에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.

1. 신주식 종류와 수 : 전환우선주식 1,538,461 주

2. 발행할 주식의 내용 : [별지 1]과 같음

3. 유상증자의 목적 : 개발 및 운영자금, 발행회사의 영업과 관련된 회사 M&A자금

4. 신주식의 발행가액 : 1주당 6,500원(액면가 500원)

5. 신주식의 납입총액 : 금구십구억구천구백구십구만육천오백원(9,999,996,500)

6. 주금납입일 : 2024년 12월 30일(주금납입처 : 국민은행 대덕특구 지점)

7. 신주식의 발행방법 : 제 3자 배정(더웰스 엔자임 그로쓰캐피탈 투자조합)

8. 신주식의 인수방법 : 현금납입

9. 신주식의 청약일 : 2024년 12월 27일부터 12월 30일

10. 기타사항

1) 기타 신주발행에 필요한 절차 사항은 대표이사에게 위임한다.

2) 본 유상증자 결의는 상법 및 정관에 따르는 이사회 승인사항이며, 본 유상증자의 일정 및

내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될수 있음.

3) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금 납입일까지의 이자는 없음.

4) 신주의 실물교부에 갈음하여 주식 미발행확인서 및 계약서에 의할 수 있음.

2024 년 12 월 13 일

대전광역시 유성구 테크로2로 187, A동 201호(용산동, 미건테크노월드2차)

주 식 회 사 진 켐

대 표 이 사 허 남

• [별지 1].hwp